En un movimiento estratégico, BlackRock ha decidido fortalecer su enfoque en el mercado de inversiones alternativas en América Latina. Esta decisión responde a la creciente demanda de estos activos por parte de los inversores locales, quienes buscan diversificar sus portafolios.
La firma ha nombrado a Roque Calleja como el nuevo líder de BlackRock Alternative Specialists (BAS) en la región. Calleja, que hasta ahora era co-jefe del negocio institucional en México, se trasladará a Nueva York en abril. En su nuevo rol, reportará directamente a Armando Senra, quien es responsable de la gestión de BlackRock en América Latina. Este cambio resalta no solo la importancia del mercado latinoamericano, sino también el compromiso de la firma por ofrecer opciones de inversión más variadas.
Desarrollo de inversiones alternativas
El equipo de BAS se destaca por gestionar una impresionante plataforma de inversiones alternativas, que supera los 172,000 millones de dólares. Con una plantilla de más de 800 profesionales, su enfoque está dirigido a la búsqueda y estructuración de inversiones, tanto directas como mediante fondos mutuos. En este contexto, Calleja asumirá la responsabilidad de diseñar estrategias concretas y fomentar la recaudación de fondos para esta plataforma en la región.
Enfoque en clientes institucionales y patrimoniales
En su nuevo puesto, Calleja colaborará de manera cercana con una amplia gama de clientes institucionales y de gestión patrimonial. Su objetivo es ofrecer soluciones que van desde hedge funds hasta capital privado, abarcando activos reales y crédito privado. Esta diversificación responde a un mercado cada vez más abierto a las oportunidades de inversión que brindan los activos alternativos.
Senra ha comentado que la creciente confianza de los clientes latinoamericanos en las inversiones alternativas es un claro indicador de su relevancia. Según su perspectiva, estos activos están tomando un papel fundamental en las carteras de inversión, ayudando a los inversores a construir estructuras más diversificadas y resilientes hacia el futuro.
Colaboración estratégica con Lunate
En un movimiento destacado en el ámbito financiero, HPS Investment Partners, parte de BlackRock, ha establecido una colaboración con Lunate, una firma de Abu Dabi, para lanzar una innovadora plataforma de inversión. Este acuerdo busca atraer capital hacia grandes empresas en Estados Unidos y Europa, con una inversión inicial que superará los 1,000 millones de dólares.
Enfoque en soluciones de capital
La nueva iniciativa, llamada HPS Strategic Solutions Partners, se enfocará en inversiones en acciones preferentes y ordinarias, así como en instrumentos de deuda. Ambas entidades tienen como objetivo capitalizar la creciente demanda de capital privado, facilitando así el acceso de inversores de Oriente Medio a estas oportunidades financieras.
Scot French, cofundador de HPS, ha señalado que el contexto actual del mercado ofrece oportunidades atractivas para soluciones de capital personalizadas. Es crucial centrarse en empresas, tanto patrocinadas como no patrocinadas, que buscan financiación flexible, lo que resulta fundamental para el éxito de esta alianza.
Alianzas entre gestoras y bancas privadas
Con el creciente interés por los activos alternativos, las gestoras de fondos y las entidades de banca privada están explorando vías de colaboración para mejorar su acceso a este segmento. Estas gestoras comprenden que es vital derribar las barreras que limitan la inversión en activos alternativos, los cuales se estima que deberían representar entre el 10% y el 20% de las carteras de los clientes.
Desafíos y oportunidades en la inversión alternativa
A pesar de los avances, muchos inversores todavía no alcanzan las recomendaciones sobre diversificación. La clave para democratizar el acceso a estos activos radica en la educación y en ofrecer productos que sean tanto comprensibles como accesibles. La colaboración entre las bancas privadas y las gestoras es esencial para facilitar este proceso.
Es fundamental introducir vehículos de inversión más adaptados y mejorar la formación de los banqueros. Incluir productos híbridos y soluciones más flexibles puede abrir nuevas oportunidades para aquellos inversores que buscan diversificar sus carteras.
La estrategia de BlackRock en América Latina, junto con sus alianzas con entidades como HPS y Lunate, evidencia un enfoque proactivo hacia el crecimiento en el sector de inversiones alternativas. Con líderes como Roque Calleja al mando, el futuro presenta oportunidades prometedoras para los inversores en la región.