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Una importante adquisición en el sector energético
Ascopiave firmó recientemente un contrato preliminar con A2A para la adquisición del 100% de las acciones de un vehículo corporativo. Al momento del cierre, este vehículo será propietario de una sucursal comercial que incluye un compendio de activos importantes, incluidos aproximadamente 490 mil puntos de distribución de gas
(PDR).
Estos PDR se distribuyen en las provincias de Brescia, Cremona, Bérgamo, Pavía y Lodi, y representan un RAB (base de activos regulatorios) para 2023 de 397 millones de euros y un EBITDA previsto de 44 millones de euros.
Detalles de la operación
Según lo anunciado en una nota oficial, los activos objeto de la transacción están actualmente en manos de Unareti y LD Reti, ambos controlados por A2A. Estos activos se transferirán al vehículo corporativo durante el período comprendido entre la firma y el cierre del acuerdo.
El precio base de la operación se fija en 430 millones de euros, una cifra que refleja la valoración de la unidad de negocio y que estará sujeta a cualquier ajuste al final del cierre, como es habitual en
este tipo de operaciones.
Condiciones y plazos
La finalización de la transacción está sujeta a la existencia de ciertas condiciones suspensivas, incluida la finalización del procedimiento Golden Power, una medida destinada a proteger los intereses estratégicos nacionales. El cierre está previsto para julio de 2025, lo que indica un largo proceso de integración y verificación de las condiciones necesarias para completar el acuerdo
.
Financiamiento de la adquisición
Ascopiave tenía previsto financiar la adquisición principalmente con los recursos derivados del ejercicio de la opción de venta sobre su participación minoritaria en ESTenergy. Para la parte restante, la compañía planea recurrir a la adquisición de nueva deuda financiera.
Esta estrategia de financiación destaca el compromiso de Ascopiave de ampliar su presencia en el mercado de distribución de gas, un sector en continua evolución
y crecimiento.
