La financiación de operaciones complejas exige un enfoque multidisciplinar que integre conocimiento jurídico, técnico y financiero. Nuestro trabajo abarca desde la estructuración de líneas de crédito y la emisión de instrumentos de renta fija hasta la organización de paquetes de deuda para proyectos y activos inmobiliarios.
En cada encargo aplicamos criterios de riesgo, cumplimiento y viabilidad económica que facilitan decisiones informadas por parte de bancos, inversores y prestatarios.
Además de los productos tradicionales, asesoramos en la creación y refinanciación de estructuras adaptadas a contextos regulatorios variables.
Entendemos la financiación estructurada como un conjunto de soluciones diseñadas para optimizar liquidez y mitigar riesgos, y trabajamos en estrecha colaboración con equipos financieros para convertir esas soluciones en documentación jurídica robusta y operativa.
Áreas de actuación clave
Nuestra práctica cubre la financiación corporativa, que incluye préstamos sindicados, préstamos bilaterales y mecanismos de liquidez para adquisiciones. En materia de financiación de proyectos intervenimos en fases de inversión y construcción, negociando garantías, covenants y contratos con contratistas y patrocinadores. En inmobiliaria, estructuramos operaciones sobre activos de inversión y desarrollos, combinando financiación bancaria, emisiones de instrumentos y soluciones de capital que mejoran la relación deuda-capital.
También gestionamos emisiones de instrumentos de deuda y productos estructurados personalizados. Desde bonos corporativos hasta notas estructuradas, nuestro equipo prepara la documentación de oferta, revisa marcos regulatorios y coordina con colocadores y agentes de pago. Este enfoque integral reduce la exposición legal y facilita el acceso al mercado de capitales.
Transacciones transfronterizas y multijurisdiccionales
Las operaciones que atraviesan fronteras plantean desafíos adicionales: diferencias regulatorias, fiscalidad, ejecución de garantías y coordinación entre jurisdicciones. Nuestra experiencia en Europa y Latinoamérica nos permite diseñar estructuras que contemplen compliances locales, mecanismos de resolución de conflictos y modelos de gobernanza eficientes. Trabajamos con despachos locales para asegurar la validez de garantías y la eficacia de medidas cautelares en distintos ordenamientos.
Al abordar una transacción internacional, priorizamos la claridad contractual y la previsión de escenarios adversos. Esto incluye cláusulas de protección para acreedores, soluciones de refinanciación en caso de estrés y planes de contingencia para la repatriación de flujos de caja. La coordinación temprana entre asesores jurídicos y financieros reduce tiempos y costes, y mejora la percepción de riesgo por parte de inversores institucionales.
Diseño de estructuras y refinanciación
La creación de una estructura de deuda adecuada implica analizar contratos subyacentes, garantías reales y personales, y condiciones de mercado. Para refinanciaciones complejas evaluamos el calendario de vencimientos, la capacidad de servicio de la deuda y alternativas de reestructuración. Implementamos soluciones que combinan quitas, ampliaciones de plazo y conversiones a instrumentos híbridos, siempre con un enfoque jurídico que preserve derechos y minimice litigios potenciales.
Relación con entidades financieras y mercado laboral legal
Colaboramos habitualmente con bancos, fondos de inversión y asesores fiscales para ejecutar operaciones de manera ágil y conforme a la regulación. Este trabajo requiere profesionales con experiencia técnica que gestionen expedientes, presentaciones telemáticas y defensa ante autoridades. El mercado legal ofrece oportunidades diversas, desde posiciones junior en asesorías y despachos hasta roles especializados en tributación internacional y extranjería, que complementan las estructuras de financiación al atender aspectos regulatorios y laborales vinculados a la movilidad y contratación internacional.
Beneficios de un asesoramiento integrado
Optar por un asesoramiento que combine experiencia en financiación y práctica transfronteriza aporta ventajas concretas: mayor seguridad jurídica, acceso a una red de colaboradores en distintas jurisdicciones y soluciones a medida para la optimización fiscal y operativa. La previsión y la coordinación entre áreas permiten cerrar operaciones con mayor rapidez y reducir costes asociados a riesgos inesperados.
Nuestro objetivo es entregar estructuras prácticas y defensibles que faciliten la implementación del proyecto o la operación corporativa, siempre atendiendo a las particularidades legales y económicas de cada país y sector.