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Cirsa, un nombre que resuena fuerte en la industria del juego, ha decidido dar un paso audaz: salir a bolsa con el objetivo de captar un total de 460 millones de euros. Este anuncio, revelado en un comunicado reciente, no solo busca financiar su crecimiento, sino también fortalecer su estructura de capital.
¿Te imaginas cómo esto podría cambiar el panorama del sector?
Detalles de la oferta pública
La oferta se compone de 400 millones de euros en nuevas acciones, además de una oferta de venta de aproximadamente 60 millones de euros.
Este último monto está destinado exclusivamente a cubrir impuestos y otros gastos relacionados con la reestructuración de las participaciones de los directivos. Según la compañía, se espera que los ingresos netos de la oferta de suscripción alcancen unos 375 millones de euros.
¿Y en qué se destinará este capital? Principalmente, para acelerar su estrategia de crecimiento y amortizar deuda existente, reduciendo su ratio de apalancamiento a aproximadamente 2,7 veces el EBITDA.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la salida a bolsa no se llevará a cabo hasta que se cumplan ciertas condiciones de mercado y se reciba la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta de venta estará a cargo de la sociedad LHMC Midco, que busca beneficiar indirectamente a los empleados y directivos actuales y pasados de Cirsa. Cabe señalar que los directivos no recibirán ingresos en efectivo, salvo para liquidar impuestos y otros gastos.
Impacto en la industria y en la empresa
Joaquim Agut, presidente ejecutivo de Cirsa, ha calificado este anuncio como un “hito significativo” en la historia de la empresa, que actualmente opera en 11 países. Desde su adquisición por parte de Blackstone en 2018, el crecimiento de Cirsa ha tomado un impulso notable.
Antonio Hostench, el consejero delegado, enfatiza que la salida a bolsa es un paso decisivo para seguir fortaleciendo su presencia en el sector del juego. ¿Qué significa esto para la competencia?
En el primer trimestre de este año, Cirsa reportó un beneficio operativo de 179 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la empresa registró ingresos de explotación de 576,7 millones de euros, un 12,5% más interanual, marcando su mejor registro trimestral hasta la fecha. Este crecimiento resalta que la compañía mantiene un fuerte impulso en su desempeño financiero.
Presencia global y diversificación del negocio
Cirsa ha establecido una sólida presencia en mercados clave como España, Panamá, Colombia, Perú, México, Costa Rica, República Dominicana y Marruecos. Y no se detiene ahí: en 2024, la empresa expandió su alcance al entrar en Portugal y Puerto Rico. Su modelo de negocio se diversifica en varias áreas, incluyendo casinos y salas de juego, así como juegos y apuestas en línea. Este enfoque le permite adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado y diversificar sus fuentes de ingresos.
A medida que Cirsa se prepara para este importante paso, la industria del juego sigue de cerca cómo esta oferta pública podría influir en el mercado y en la competencia. Con una trayectoria sólida y un enfoque estratégico hacia el crecimiento, Cirsa se posiciona para afrontar los desafíos del futuro y consolidar su liderazgo en el sector. ¿Estás listo para ver cómo se desarrolla esta historia?
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