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¿Qué es una hoja informativa?

Un fondo mutuo es una compañía administrada profesionalmente que recolecta dinero de muchos inversionistas y lo invierte en valores como acciones, bonos y deuda a corto plazo, fondos de capital o bonos y fondos del mercado monetario.

Los fondos mutuos son una buena inversión para los inversores que buscan diversificar su cartera.

En lugar de apostar todo en una empresa o sector, un fondo mutuo invierte en diferentes acciones para tratar de minimizar el riesgo de la cartera.

El término se usa típicamente en los Estados Unidos, Canadá e India, mientras que estructuras similares en todo el mundo incluyen la SICAV en Europa y la firma de inversión abierta en el Reino Unido.

¿Qué es una hoja informativa?

Una hoja de información es la guía más confiable a la que un inversor puede acceder para obtener información detallada sobre un esquema a la vez. ¿Has visto cómo es la boleta de calificaciones mensual de un estudiante? Cubre no solo aspectos relacionados con el rendimiento académico del niño, sino también el comportamiento del niño, la participación en actividades extracurriculares, la asistencia, la disciplina y todo lo que necesita saber sobre el niño.

La boleta de calificaciones también muestra el desempeño del niño en comparación con el promedio de la clase.

Lo mismo se aplica a una ficha informativa del fondo. Cubre aspectos importantes del fondo que todo inversor potencial o existente necesita conocer, como el objetivo de inversión, el índice de referencia, los AUM, los gestores de fondos, características como las opciones disponibles, el monto mínimo de inversión, las cargas de salida aplicables y los NAV de diferentes planes.

Por lo tanto, la hoja informativa cubre parámetros importantes de rendimiento y riesgo, como la desviación estándar (medida de volatilidad), beta, informe Sharpe, ratio de gastos de diferentes planes y rotación de cartera para fondos de renta variable, mientras que la duración, el vencimiento medio y el rendimiento de la cartera se indican para los fondos de deuda.

La hoja informativa también muestra las tenencias de cartera del mes anterior en todos los sectores y valores. Muestra el rendimiento histórico del fondo en relación con su índice de referencia y especifica el nivel de riesgo del fondo. En resumen, la hoja informativa le proporciona toda la información crítica que necesita saber como inversor.

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