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Trading a largo plazo: ¿funciona o no?

¿Es rentable su trading a largo plazo? Manos arriba ¿quién ha explotado alguna vez una cuenta de trading? ¿O tal vez adoptó una mala estrategia comercial y perdió la mayor parte de su cuenta? Si algo así te sucedió, no te sientas mal.

Casi todos los operadores experimentan algún tipo de agotamiento de la cuenta en sus operaciones en algún momento. La buena noticia es que podemos aprender de nuestros errores a lo grande. Hay un concepto único (y fácil) que puede aprender que puede evitar que ocurran explosiones importantes en la cuenta.

Si desea poder continuar operando a largo plazo, dirija su atención al riesgo de ruina.

El riesgo de ruina es simplemente la probabilidad de que el saldo de su cuenta llegue a cero (o algún tipo de retiro importante). En función de sus datos comerciales de su estrategia comercial predeterminada, puede calcular las posibilidades de que su cuenta sea eliminada.

No puede evitar que su cuenta sea eliminada, pero comprender el riesgo de ruina puede ayudarlo a evitar alcanzar y exceder el retiro máximo deseado.

Por qué necesita conocer su riesgo de ruina

Si va a operar durante años, en lugar de meses, semanas o días, necesita conocer su riesgo de ruina.

Esto es lo que trato de decirle a cada persona interesada en el comercio: «Si tratas al mercado como una máquina tragamonedas, se comerá tu dinero para el desayuno». No sé cuántas veces he escuchado historias desgarradoras de personas que arriesgaron todo en una, dos o solo un puñado de operaciones y terminaron perdiéndolo todo.

Con demasiada frecuencia, las personas ingresan al mercado porque quieren aliviar una carga financiera inmediata y terminan quemándose porque tienen prisa por obtener ganancias inmediatas. Conocer el riesgo de ruina puede eliminar esa actitud de mosca del asiento de sus pantalones hacia el comercio.

Ayuda a los operadores a operar de manera más responsable, teniendo en cuenta el riesgo con cada operación.

¿Cómo entender el riesgo de ruina?

¿Cómo se calcula el dor?

Si tuviera que tratar de decirte la fórmula del riesgo de ruina, probablemente correrías gritando por las colinas. Si eres un súper nerd (como yo) y realmente quieres ver la fórmula, puedes echarle un vistazo aquí. Para los no nerds, tenemos una mejor solución. Tenemos una calculadora gratuita, sorprendente y fácil de usar que hará todo por usted. Pero primero necesitas información relacionada con tu estrategia. Para descubrir con éxito su riesgo de ruina, primero debe establecer un porcentaje máximo de riesgo en cada operación. A continuación, deberá establecer algunas reglas, determinar su estrategia comercial y ser consistente. Además de su estrategia, es importante establecer un objetivo de toma de ganancias utilizando una relación riesgo / recompensa o un porcentaje de ganancia promedio.

Una vez que haya enderezado su estrategia, riesgo y recompensa, determine cuánto dinero debe perder en su cuenta que realmente lo enojaría, a través de su retiro inicial máximo. Luego, debe comenzar a rastrear sus operaciones en papel (o más probablemente usando una hoja de cálculo). Una vez que haya registrado algunos datos. Termine ingresando sus números en nuestra calculadora de riesgo de ruina. También puedes jugar con diferentes números y encontrar un equilibrio que funcione bien para ti. Pruébalo, luego vuelve a la calculadora y edita tus números nuevamente. Consulte a continuación para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo prepararse para el cálculo del riesgo de ruina:

Establezca el riesgo en el porcentaje de su cuenta

Conocer el porcentaje correcto de riesgo ayudará al comercio a largo plazo.

Una de las primeras cosas que debe entender es cuánto arriesgará por operación. Esto generalmente se hace como un porcentaje de su cuenta. Muchos operadores experimentados recomiendan un riesgo máximo del 2% por operación y escalar a medida que crece su cuenta. Por lo tanto, cuanto mayor sea su cuenta, menor será el porcentaje que desee arriesgar. La idea aquí es simple, cuanto menor sea el porcentaje que arriesgue por operación, más veces podrá perder y mantener vivo el saldo de su cuenta. Tómalo en consideración. Digamos que tiene $ 1,000 en su cuenta. Si arriesgas un 2%, significa que podrías perder 50 veces seguidas (incluso más si consideras la composición) y aún así mantener un equilibrio. ¿Qué pasa si arriesgas el 1%? Esto le da aún más operaciones antes de explotar su cuenta, 100 operaciones. ¿Qué tal 0.5%? Eso significa 200 operaciones antes de explotar su cuenta. Por lo tanto, cuanto menor sea el porcentaje, más puede cometer errores y aún así mantener su cuenta a flote. Y créeme, perderás algunas operaciones y en algún momento llegarás a una racha perdedora. Al mantener su porcentaje de riesgo bajo, mantendrá su cuenta de operaciones en una posición mucho más saludable. En última instancia, el número depende de usted para decidir, y utilizando nuestra calculadora de riesgo de ruina puede jugar con los números que mejor se adapten a usted.

Encuentra una estrategia y síguela

Elegir una buena estrategia te ayudará a tener éxito.

Otra cosa que siempre les digo a los traders es: sean consistentes. Seré el primero en admitirlo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero no menos importante tenerlo en su lugar para un comercio exitoso. Es por eso que necesitamos reglas muy específicas que podamos seguir cada vez que hagamos un intercambio. Si hay una falla en su estrategia o un área que cree que podría mejorarse, siempre puede cambiar una o más de sus reglas. Pero no puede realizar un seguimiento preciso del éxito de su estrategia si solo sigue un par de reglas o cambia las reglas arbitrariamente. La estrategia es importante, pero si puedo ser honesto contigo, no es lo más importante. Administrar bien su dinero es la parte más importante del comercio. Cualquiera puede obtener grandes ganancias y ganar mucho dinero en un corto período de tiempo, pero en última instancia, su capacidad para operar a largo plazo depende de qué tan bien administre su dinero, lo que comienza con la comprensión del riesgo de ruina.

Determine su rentabilidad (factor de beneficio)

Conocer la rentabilidad de tu estrategia es otro dato clave para determinar el riesgo de ruina. Hay un par de maneras de determinar su rentabilidad:

Primero puede tener una relación riesgo / recompensa establecida, que se fija con cada operación. Por ejemplo, una relación riesgo-recompensa de 2: 1 significa que por cada $ 1 que arriesga, espera ganar $ 2. Por lo tanto, su estrategia de take profit se puede establecer en esto, y usted gana la operación con una ganancia de $ 2 o pierde con una pérdida de $ 1. Esto es probablemente lo más fácil de determinar y calcular, pero en realidad las ganancias y pérdidas probablemente serán un poco más dinámicas.

En segundo lugar,
tiene una relación riesgo/recompensa menos fija, tal vez en una operación usted hace 1.5 veces su riesgo, en la segunda operación hace 2 veces su riesgo y en la tercera hace 0.5 veces su riesgo. Para calcular este método, todo lo que tiene que hacer es calcular la proporción de ganancias promedio de todas sus operaciones ganadoras. Por ejemplo:

1.5 + 2 + .5 / 3 = 1.33

Eso es todo lo que necesita para calcular su rentabilidad.

Determine su retiro máximo aceptable

Conocer su tiro máximo hacia abajo puede evitar mucha angustia.

El retiro es un porcentaje de la pérdida total de la cuenta desde el pico de rentabilidad hasta el mínimo de pérdidas máximas. Comprender este número depende en última instancia de usted, en función de su tolerancia al riesgo. Mi sugerencia es que te hagas esta pregunta: ¿cuánto dinero podrías perder antes de enojarte tanto que hagas un agujero en la pared? Y luego reducir a la mitad esa cantidad. Esto no es un consejo comercial, pero mi mejor sugerencia sería establecer ese número en algún lugar entre el 10% y el 25%. Si eres un poco más o menos tolerante al riesgo, siéntete libre de ajustar ese número a lo que más te convenga.

Registre sus operaciones – Conozca su porcentaje de ganancias

Antes de llegar a la calculadora (mantenga sus caballos, casi hemos terminado), debe agregar toda esta información y usarla para comenzar a rastrear sus resultados comerciales. No tiene que ser nada especial. Solo necesita conocer su porcentaje de ganancias y su factor de ganancia promedio. Una vez que haya desarrollado algún tipo de historial con su estrategia, puede comenzar a escribir sus operaciones. El diario no solo lo ayudará a conocer su riesgo de ruina, sino que también lo convertirá en un mejor comerciante en general. Hay algo acerca de tener datos reales a su alcance, lo que le permite tomar decisiones más informadas sobre sus operaciones. Ver que ha estado rastreando sus operaciones y ahora tiene la oportunidad de conocer su porcentaje de ganancias y otras variables, puede tener un gran impacto en toda su tasa de éxito general.

Aquí hay un ejemplo de lo que puede hacer. Si está operando en Forex, está operando en una cuenta demo. Intente realizar un seguimiento de 50 operaciones. Sea coherente con su estrategia. Analice sus datos. Puede conectarlo a nuestra calculadora de riesgo de ruina. Si la calculadora le da una baja probabilidad de alcanzar su reducción máxima, ¡gran trabajo! Ha hecho una estrategia consistentemente de bajo riesgo. Si la calculadora dice que su riesgo de ruina es alto, bueno, es posible que desee ajustar su estrategia e intentar realizar 50 operaciones más bajo las nuevas reglas. Siempre puede volver a nuestra calculadora para ejecutar sus números nuevamente.

Si está un poco intimidado de comenzar su diario de operaciones, no se preocupe, porque lo tenemos cubierto. Tenemos una hoja de cálculo gratuita de monitoreo de operaciones de Forex que puede descargar aquí (próximamente).

Utilice nuestra calculadora de riesgo de ruina

Finalmente, sé que has esperado mucho tiempo para llegar a este punto, podemos hablar sobre la calculadora de riesgo de ruina. Esta práctica calculadora puede facilitarle la vida y ayudarle a gestionar el riesgo de una manera muy práctica. Nuestra calculadora es fácil de usar y solo necesita 5 puntos de datos para comprender su riesgo de ruina en función de su estrategia actual. Si ha seguido esta guía de estrategia y ha monitoreado sus operaciones, todo lo que tiene que hacer es ingresar sus números.

Los puntos de datos que debe ingresar son, tasa de ganancias, ganancias / pérdidas promedio, riesgo por operación, número de operaciones y reducción máxima.

Una vez que haya ingresado los números, haga clic en el botón Calcular. Obtendrá un porcentaje de la probabilidad de que alcance su riesgo de ruina. Cuanto menor sea el número, mejor será la gestión de riesgos de su estrategia.

Conclusión

Como probablemente ya haya descubierto, el riesgo de ruina es una métrica esencial para poder operar a largo plazo. Al comprender su riesgo de ruina, puede reducir en gran medida el riesgo en su estrategia comercial. También le ayudará a optimizar su estrategia para que pueda encontrar el equilibrio perfecto entre el porcentaje de riesgo por operación, el porcentaje de pago y el factor de beneficio. Además, al ingresar sus operaciones en el diario, podrá recopilar los datos necesarios para poder calcular completamente su riesgo de ruina. No permita que su estrategia comercial sufra ignorando los beneficios potenciales que el riesgo de ruina puede tener para su estrategia.

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