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Detalles del acuerdo entre Banco Santander y Erste Group
El Banco Santander ha cerrado un importante acuerdo con Erste Group para la venta del 49% de su filial en Polonia, Santander Polska, y del 50% de su gestora de activos TFI.
Esta operación se valora en un total de 7.000 millones de euros, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La transacción, que se realizará íntegramente en efectivo, otorga una valoración de 2,2 veces el valor contable tangible por acción del banco polaco al cierre del primer trimestre de 2025.
Impacto en la valoración y beneficios del banco
Este acuerdo representa una prima del 7,5% con respecto al cierre en bolsa de la filial el 2 de mayo, además de una relación de 11 veces el beneficio.
Tras la operación, Banco Santander mantendrá aproximadamente el 13% del capital en Santander Polska y tiene planes de adquirir la totalidad de Santander Consumer Bank Polska.
Colaboración estratégica y beneficios esperados
Banco Santander y Erste Group también han anunciado una colaboración estratégica destinada a potenciar sus fortalezas en el área de Corporate & Investment Banking (CIB).
Según el banco cántabro, esta asociación permitirá a Erste Group beneficiarse de las plataformas globales de pago de Santander, lo que podría facilitar un crecimiento significativo para ambas entidades.
Expectativas de ganancias y recompra de acciones
Se espera que el cierre de estas operaciones ocurra a finales de 2025, generando una plusvalía neta aproximada de 2.000 millones de euros para Banco Santander.
Esto se traducirá en un aumento de aproximadamente 100 puntos básicos en la ratio de capital CET1, elevando la cifra a unos 6.400 millones de euros y estableciendo la ratio de capital CET1 proforma en torno al 14%. Banco Santander tiene la intención de distribuir el 50% del capital liberado tras la operación, lo que acelerará sus planes de recompra de acciones, estimando un importe de 3.200 millones de euros.
Visión de la presidenta de Banco Santander
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, subrayó que esta operación es un paso fundamental en su estrategia para crear valor para los accionistas. Destacó que el banco está obteniendo múltiplos atractivos por su participación en Polonia, y que Erste adquiriría un negocio excepcional con un equipo altamente capacitado, que seguirá generando valor para todos los grupos de interés involucrados.
Desafíos en otros mercados
A pesar del éxito en Polonia, Banco Santander enfrenta dificultades en otros mercados, como Brasil y el Reino Unido, lo que ha impactado negativamente en la banca del IBEX 35. La situación en estos países requiere atención y estrategias adaptadas para revertir las tendencias actuales.
Otras novedades en el sector financiero
En otras noticias, el Banco Norwegian ha introducido nuevas tasas de rentabilidad en sus cuentas, ahora más bajas, ofreciendo una cuenta al 2,4% y otra al 2,75%, sujetas a ciertas condiciones. Por otro lado, la petrolera Repsol ha sido severamente castigada en el IBEX 35 durante abril debido a la caída del precio del petróleo y los resultados negativos reportados recientemente.
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